AI驱动下的投资机遇：光模块、高速互联、运营商及卫星物联网

人工智能(AI)的快速发展为光模块和高速互联产业带来了巨大的增长机遇。国际云厂商持续增加资本开支，推动全球AI基础设施市场快速扩张，预计到2028年市场规模将超过1000亿美元。这将直接利好光模块市场，预计2024年全球市场规模将突破100亿美元。同时，5G和数据中心对高速传输的需求日益增长，也推动了铜高速连接器技术的升级换代，预计到2025年产业规模将超过100亿元，到2028年中国市场规模将超过200亿元。

此外，三大运营商（中国联通、中国移动、中国电信）展现出稳健的业绩和较高的股息率（分别为3.01%、4.43%和4.31%），对长期投资者具有显著吸引力。

卫星互联网的快速发展也值得关注。例如， “千帆星座”和”GW星座”等大型卫星网络项目，将带动天线产业链、通信载荷和地面网络等相关产业的增长。

最后，物联网市场也展现出广阔前景。IDC预测，2027年中国物联网支出规模将接近3000亿美元，占全球总投资的四分之一左右。中国物联网IT支出更是以13.2%的五年复合年均增长率稳定增长，高于全球平均水平。

然而，投资者仍需关注5G-A发展不及预期、AI模型与应用发展不及预期以及贸易摩擦加剧等潜在风险。